Сбер выпустил многотраншевые облигации на портфель потребкредитов

Общий объем сделки составит до 42,2 млрд рублей, из которых 34 млрд рублей придется на два старших транша

Сбер впервые выпустил облигации, обеспеченные портфелем потребкредитов, с общим объемом сделки до 42,2 млрд рублей. В отличие от предыдущих сделок секьюритизации, в,этом выпуске предусмотрены два старших транша с общим объемом до 34 млрд рублей, каждый из которых с ожидаемым высшим рейтингом ААА.sf. Оставшаяся часть приходится на младший субординированный транш в размере 20% от кредитного портфеля; он служит обеспечением для выпусков и будет выкуплен Сбером.

Старший транш АР (транш А по типу Planned) предлагает институциональным инвесторам заранее заданный график погашения и ставку до 15,37% годовых. Старший транш АС (транш А по типу Companion) обеспечивает гибкость в сроках инвестирования и повышенную доходность до 15,5% годовых, доступен всем типам инвесторов, включая «неквалов», но при условии прохождения тестирования.

Сбор заявок начнется 23 марта, размещение запланировано на 30 марта. Облигации можно будет приобрести через приложение «СберИнвестиции». Сбер также выступит маркетмейкером, обеспечивая высокую ликвидность на вторичном рынке.

 

Источник: Сбербанк