Т-Банк открыл сбор заявок на выпуск облигаций по кредитам на 30 млрд рублей

Особенность выпуска «Кредитный поток 6.0» — структура из трех траншей

Т-Банк открывает сбор заявок на участие в выпуске облигаций «Кредитный поток 6.0» объемом до 30 млрд рублей с ожидаемой доходностью до 17,78% годовых. В обеспечении облигаций — портфель потребкредитов, выданных Т-Банком его клиентам. На сегодня это крупнейший выпуск облигаций, обеспеченных кредитными активами Т-Банка.

Инструмент доступен широкой аудитории, включая «неквалов» после прохождения тестирования. С его помощью инвесторы могут участвовать в доходе от кредитования — одного из ключевых бизнес-направлений в экосистеме Т-Банка.

Выпуск имеет наивысшую оценку надежности — ожидаемый рейтинг eААА(ru.sf) от АКРА. Ставка купона фиксированная, ориентир — до 16,5% годовых. Окончательный размер ставки будет определен после завершения сбора заявок 11 августа. Эффективная доходность — до 17,78% годовых (с учетом реинвестирования по той же ставке). Купоны будут выплачиваться ежемесячно на первоначальный номинал в течение года, затем начнется амортизация — постепенная выплата инвесторам вложенных средств вместе с купонами.

Объем размещения — до 30 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Ожидаемая дата погашения — 21 августа 2028 года, предельная дата погашения — 21 декабря 2033 года.

Особенность выпуска — многотраншевая структура. Эмитент выпускает три транша облигаций: старший, второй и младший. Инвесторам предлагается старший транш облигаций с приоритетным правом на выплаты. Даже если существенная часть заемщиков полностью перестанет платить по кредитам, владельцы облигаций «Кредитный поток 6.0» получат свои платежи за счет младшего транша, который Т-Банк выкупит на себя, а также второго транша.

Сбор заявок на участие в выпуске открылся 3 августа и продлится до 15:00 11 августа 2026 года в приложении «Т-Инвестиции».

 

Источник: Т-Банк