«Т-Технологии» объявили объем допэмиссии для консолидации Точка Банка
Максимальный объем может составить до 550 млн бумаг, но реальная потребность в акциях для сделки составит около половины от максимума
Максимальный объем допэмиссии акций «Т-Технологий», которую планируют направить на консолидацию 100% Точка Банка, может составить до 550 млн бумаг. Этот вопрос вынесен на внеочередное собрание акционеров 18 сентября, сообщили в компании.
При этом в компании пояснили, что реальная потребность в акциях для сделки по выкупу контроля в Точка Банке составит около половины рекомендованного максимума. Там также напомнили, что при интеграции Росбанка фактический объем допэмиссии тоже оказался примерно вдвое меньше предельного. Невостребованные акции после консолидации Точка Банка будут погашены.
На закрытии торгов 26 августа акции «Т-Технологий» стоили 249,34 рубля за бумагу. Таким образом, максимальный объем размещения может превысить 120 млрд рублей, а исходя из оценки реальной потребности речь идет примерно о 62,3 млрд рублей, подсчитали в «РБК».
Если акционеры одобрят сделку, допэмиссия пройдет по закрытой подписке. Оценку Точка Банкаи цену размещения совет директоров определит после согласования сделки и объявит в конце сентября.
Алексей Малиновский, председатель совета директоров «Т-Технологий», отметил, что цена акций в рамках допэмиссии, как ожидается, будет выше текущей рыночной, чтобы избежать дополнительного размывания долей. В компании также сообщили, что около трети фактического объема допэмиссии придется на конвертацию акций Точка Банка, которые уже находятся в собственности группы через «Каталитик Пипл».
По данным компании, экономическая доля «Т-Технологий» в Точка Банке составляет 32%. Этот пакет включат в квазиказначейские акции, продавать его на рынке или использовать другим способом, что приведет к увеличению размытия, группа не планирует.
Источник: Т-Банк
